可转债认购名单：今日12.21，认购，九洲到2。
债券代码：123089
购买代码：370040
购买名称：九洲发行债券
股票的简称：九洲集团
股票代码：300040
发行价格(元):100.00
转售条款：
1.有条件转卖条款在本次发行的可转换债券的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当前转换价格的70%，可转换债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换债券按债券面值加当前应计利息转卖给公司。以上交易日因股票分红、股本增加、新股发行(不含本次发行可转换债券增加的股本)、配股、现金分红等原因调整转换价格的，按照调整前一个交易日调整前的转换价格和收盘价计算，调整后的交易日按照调整后的转换价格和收盘价计算。如遇转换价格下调，上述“连续30个交易日”从转换价格调整后的第一个交易日起重新计算。在最近两个计息年度，可转换债券持有人在每年首次满足转卖条件后，可根据上述约定条件行使转卖权一次。如果可转换债券持有人未能在公司当时公布的转卖报告期内申报并实施转卖，则在该计息年度内不能再行使转卖权，可转换债券持有人也不能多次行使部分转卖权。
2.追加转卖条款公司发行的可转换债券募集的投资项目的执行情况与公司在招股说明书中所作承诺相比发生重大变化，按照中国证监会的有关规定视为变更募集资金用途或者被中国证监会认定为变更募集资金用途的，可转换债券持有人有权一次性回购。可转换债券持有人有权将所持有的全部或部分可转换债券以债券面值加当期应计利息的价格出售给公司。附加转售条件满足后，持有人可在公司公告后的附加转售申报期内转售。在追加转售申报期内未实施转售的，不得行使追加转售权。上述计算当期应计利息的公式为：IA=Bit/365IA:指当期应计利息；b:指本次发行并将转卖的可转换债券持有人持有的可转换债券总额；I:指当年可转换债券的票面利率；t:指计息天数，即从最后计息日到本计息年转售日的实际历日(头不是尾)。
赎回条款：
1.到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券到期后的五个交易日内，公司将以可转换债券面值的115%的价格(包括上一期的利息)向投资者赎回所有未转换的可转换债券。
2.附条件赎回条款在本次发行的可转换债券转换期内，发生下列两种情况之一的，公司有权决定以债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换债券： (一)在本次发行的可转换债券转换期内，如果公司股票的收盘价不低于当前转换价格的130%(含130%)，且持续至少15个交易日；(2)本次发行的可转换债券未转换余额低于3000万元人民币时。本期应计利息计算公式为IA=Bit/365。IA:指当期应计利息；b:指本次发行的可转换债券持有人持有的待赎回可转换债券的总面值；I:指当年可转换债券的票面利率；t:指计息天数，即从最后计息日到当前计息年度赎回日的实际日历日
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