根据《三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》,三诺生物与保荐机构(主承销商)于2020年12月22日(T 1)主持了三诺可转换债券网上发行抽奖仪式。抽签仪式按照不特定、公平、公正的原则,在有关单位代表的监督下进行,抽签结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。获奖结果宣布如下:
12月21日,三诺生物科技公开发行5亿元可转换公司债券,简称“三诺可转换债券”,债券代码为“123090”。债券年收益率:2.71%,AA评级。利息和赎回价格:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。赎回价格:112元。
参考大致评级和转换值的可转换债券的溢价率,合理的仓位应该在115元左右,也就是每所中学一个招牌的盈利150元。如果原股东优先认购40%-80%,则全额认购的成功率应为1.1%-3.3%。每股配售面值0.8937元的可转换债券,股票市值包括可转换债券优先配售权为2.53%。
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